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QDII重上风口额度成命门:老基金频限购 新品种抢时机

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2020-04-01 20:20:04 来源:财联社

今年以来,资金持续涌入合格境内机构投资者(QDII)基金,不少QDII基金份额“翻番”,造成多家基金公司QDII额度告急。在全球资产价格“大洗牌”背景下,QDII成为不少投资者配置全球资产的一大重要渠道。

  今年以来,资金持续涌入合格境内机构投资者(QDII)基金,不少QDII基金份额“翻番”,造成多家基金公司QDII额度告急。在全球资产价格“大洗牌”背景下,QDII成为不少投资者配置全球资产的一大重要渠道。

  上述背景下,趁着近期QDII投资需求被激发,不少尚有QDII额度的基金公司仍抓紧布局新产品,尤其是全球指标指数ETF。业内人士表示,细分市场投资是QDII的一个趋势。目前,很多区域的投资还属空白,相信未来会逐步跟进。

  部分QDII份额大增 限购措施升级

  数据显示,今年一季度,各类型QDII产品均出现亏损,布局原油黄金房地产信托的QDII基金受伤最为惨重。截至3月30日,纳入统计的权益类QDII基金平均跌幅超过10%,仅个别布局港股医药行业的基金取得正收益。此外,纳入统计的债券类QDII基金平均跌幅也在6%以上,四分之一的基金跌幅超10%。

  不过,尽管海外市场波动加大,且后市也存在较大的不确定性,近期仍有不少投资者通过QDII基金“抄底”海外市场,进而不可避免地带来了部分QDII份额的激增。

  Wind数据显示,上市的19只跨境ETF中,比较3月以来的规模数据,其中18只产品的规模都出现了增长,例如布局德国市场的德国30基金,其3月1日的总份额还约为4.07亿份,而仅3月其增幅超过了278%;华夏基金布局日本市场的日经225ETF基金同样增幅明显,同期增幅达到405.45%。整体而言,对标日本、欧洲市场的跨境ETF份额增幅似乎要强于对标美国市场的产品。

  “短期而言,QDII场内份额迅速增长,主要原因是海外市场急剧下跌使得风险快速释放。从估值上看,不少主流指数逐步进入配置价值区间,而QDII基金是投资者投资境外股市最便利、最高效率的工具。”华安基金认为。

  上述背景下,部分投资者趁机进场抄底,也导致一些基金公司外汇额度告急,纷纷限购或直接“闭门谢客”,其中一些QDII基金持续升级限购措施。

  3月30日,华夏基金发布公告,对旗下两只债券型QDII基金一周前颁布的限购措施进行大幅升级。根据公告,自3月30日起,华夏基金将华夏大中华信用精选债券A/C人民币份额500万元的申购上限调整为1万元,将A类美元份额70万美元的上限降低为1500美元。同时,华夏海外收益债券A/C份额的人民币和美元份额的申购上限也分别由100万元、15万美元降至1万元、1500美元。

  同日,一批QDII基金加入限购行列。中银基金宣布,旗下美元债债券人民币份额3月30日起暂停接受700万元以上的申购,美元债债券美元份额则将申购上限设置为100万美元。3月31日起,海富通基金旗下海富通美元债、海富通大中华混合等3只QDII基金申购上限为1万元。

  统计显示,截至3月30日,3月以来有51只QDII基金宣布暂停申购或者限购,包括股票型、混合型和债券型QDII基金。值得一提的是,所有原油QDII基金均已暂停申购。

  额度紧张下抓紧布局空白市场

  在整体额度日趋紧张的情况下,仍有一定额度的基金公司也在加快布局新的QDII产品,以填补产品线的空白点。

  近日,华安基金正式发行华安法国CAC40ETF,CAC40指数由巴黎证券交易所以其前40大上市公司的股价来编制,基期为1987年底,该指数从1988年6月5日开始发布,是法国重要的股价指数,成份股涵盖LV、爱马仕、GUCCI、欧莱雅等法国知名上市公司。

  据介绍,华安法国CAC40ETF也是国内首只跟踪法国股票指数的ETF。事实上,目前国内投资者投资欧洲市场的工具较为稀缺,而此次发行的法国CAC40ETF将进一步丰富了投资者进行欧洲市场配置的工具。

  无独有偶,除了华安法国CAC40ETF,近期还有多只QDII基金发行,如富国红利精选及中银亚太精选债券两只QDII基金均自3月30日起开始发售,富国亚洲收益债券QDII基金也即将于4月1日启动发行。此外,多只QDII基金正在等待获批,华宝英国富时、华夏全球消费QDII等7只基金已获证监会受理。

  “因看好当下布局时点,公司近期也正在发行QDII基金,预计此次会将剩余的QDII额度全部用完,后期暂时没有更多QDII基金方面的产品规划。”一位基金公司人士称。

  事实上,QDII成立以来,这类产品更多的是投资美股港股市场。而为了给投资者提供更多的投资者选择,近年来QDII出现了不少精准瞄准其他市场的产品,如2018年成立的工银瑞信印度市场、上投摩根欧洲动力策略和泰达宏利印度股票,2019年成立的5只日本市场基金——易方达日兴资管日经225ETF、华夏野村日经225ETF、南方东证指数ETF、华安三菱日联日经225ETF和上投摩根日本精选

  业内人士表示,细分市场投资是QDII的一个趋势。目前,很多区域的投资还属空白,相信未来业界会逐步跟进。与此同时,跟踪海外市场的QDII基金是投资者分散化投资的好工具,但相对A股基金,投资者对这类基金不够熟悉,过去很长一段时间,QDII基金的规模一直在低位徘徊,此次终于迎来风口,也有望实现规模增长带动流动性提升的良性循环。

   

关键词阅读:QDII

责任编辑:张振江
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